Avantages des Champs Personnalisés
Flexibilité dans la gestion des informations
Avec SmartOF, vous pouvez ajouter vos propres champs de données 100% personnalisés. Qu'il s'agisse de listes déroulantes, de dates ou de liens avec des entreprises, la personnalisation est complète. Cette flexibilité vous permet de gérer vos informations de manière précise et adaptée à vos besoins spécifiques.
Personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques
Personnalisez toutes vos collections de données, qu'il s'agisse de contacts, de clients, de factures, de devis ou de sessions. Définissez un modèle de données réellement 100% personnalisé et utilisez ces champs dans vos documents, vos exports Excel, vos rapports personnalisés ou via l'API.
Amélioration de l'efficacité et de la précision des données
La gestion des champs personnalisés simplifie l'utilisation de SmartOF pour vos collaborateurs. En mettant à disposition des interfaces épurées avec seulement les champs pertinents à remplir, vous évitez les erreurs et améliorez l'efficacité de votre équipe.
Comment Créer des Champs Personnalisés
Tutoriel détaillé sur la création de champs personnalisés
Avec SmartOF, l'ajout de nouveaux champs personnalisés est simple et accessible à tous, même sans compétences techniques. Voici comment procéder :
- Accédez à la section de gestion des données : Ouvrez SmartOF et rendez-vous dans la section où vous souhaitez ajouter des champs (par exemple, Contacts, Clients, Factures).
- Sélectionnez l'entité à personnaliser : Choisissez l'entité pour laquelle vous souhaitez ajouter des champs personnalisés.
- Ajoutez un nouveau champ : Cliquez sur l'option pour ajouter un nouveau champ et sélectionnez le type de champ souhaité (Liste déroulante, Date, etc.).
- Configurez le champ : Entrez les détails et les options spécifiques du champ selon vos besoins.
- Sauvegardez vos modifications : Enregistrez vos modifications et commencez à utiliser votre nouveau champ personnalisé immédiatement.
Cette procédure intuitive est conçue pour être rapide et sans effort, permettant à tous les utilisateurs de SmartOF de personnaliser facilement leur base de données.
Meilleures pratiques pour la configuration
SmartOF accompagne ses clients pour mettre en place les meilleures pratiques de configuration. Un chef de projet SmartOF sera disponible pour vous guider dans :
- Définition de noms de champs clairs et explicites : Nous vous aidons à choisir des noms qui reflètent précisément le contenu des champs.
- Sélection des types de champs appropriés : Nous vous conseillons sur les types de champs les mieux adaptés à vos données.
- Révision régulière des champs personnalisés : Nous vous assistons pour évaluer régulièrement vos champs afin qu'ils restent pertinents et utiles.
Exemples d'Utilisation des Champs Personnalisés
Cas pratiques et exemples concrets
- Gestion des contacts : Un organisme de formation peut ajouter un champ personnalisé pour indiquer le niveau de compétence des apprenants, permettant un suivi détaillé de leur progression.
- Facturation : Ajoutez un champ pour noter les préférences de paiement de chaque client, facilitant la gestion financière.
- Sessions de formation : Personnalisez les informations sur les sessions avec des champs pour les équipements nécessaires ou les objectifs spécifiques de chaque session.
Scénarios dans lesquels les champs personnalisés ajoutent de la valeur
- Segmentation de la base de données : Un organisme avec plusieurs sites peut utiliser des listes déroulantes pour segmenter les contacts et les clients par emplacement géographique.
- Analyse de données : Un centre de formation spécialisé dans plusieurs industries peut définir des axes d’analyse spécifiques à chaque secteur, comme la demande de formation par domaine.
FAQ sur les Champs Personnalisés
- Quels types de champs puis-je ajouter ? Vous pouvez ajouter des listes déroulantes, des dates, des associations à des entreprises, et bien plus encore.
- Puis-je utiliser mes champs personnalisés dans les documents ? Oui, tous les champs personnalisés peuvent être utilisés dans vos documents, exports Excel, rapports personnalisés et via l'API.
- Comment puis-je segmenter ma base de données avec des champs personnalisés ?Utilisez des champs de type "Liste déroulante" pour classer vos données par différents critères, comme les sites ou les types d’activités.
- SmartOF propose-t-il un support pour configurer les champs personnalisés ? Oui, notre équipe de support est disponible pour vous aider à configurer et optimiser vos champs personnalisés selon les meilleures pratiques.
